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2016年能源界發展趨勢(一)
發布時間:[2016-02-20 09:37:46]

2016年,原油30美元可以定投,煤炭等待神華煤炭全板塊虧損可以定投,火電回避,風光已過群雄逐鹿階段,需甄選龍頭;政策傾斜的水電、核電應積極布局。

1.化石能源:

已進入L型底部區域,供給嚴重過剩,需求快速下滑。而且隨著碳排放峰值的倒逼,可再生能源技術的飛速發展,能源結構不斷轉型,化石能源長期需求下降的趨勢已經出現。要知道,100多年前,終結紐約街頭馬糞問題的不是掃把而是汽車。中期而言,化石能源占比下降的趨勢取決于我國能源體制改革的進程,阻力重重。

石油:能源轉型背景下的產能過剩

不同于1986年和2008年的前兩次下跌,這一輪油價下跌主要是由能源轉型引發的,常規油氣和非常規油氣的生產總量大于消費量,加上經濟依然疲軟,特別是包括中國在內的新興經濟體欲振乏力的世界經濟預期下,下行壓力被進一步放大。30美元的油價是否便宜?取決于是否減產。目前,全球每天都有高達194萬桶的石油過剩,什么概念,2015年4月份中國石油進口達到每日740萬桶,超過美國成為世界最大石油進口國,這一年中國石油需求占全球近11%,原油依存度達60.6%,石油戰略儲備庫還能再存放3.6億桶石油。但與此同時,石油生產方面,北美和拉美增長4%,俄羅斯和里海地區國家增長1%,大西洋北海地區增長2%,歐佩克增長3%,石油期貨一度超級溢價已經說明了一切。

煤炭:去產能進程不會像大家想象那么悲觀

2015年全國煤炭產量36.8億噸,行業虧損面超90%。近10年來,煤炭采選行業固定資產投資,累計投入3.67萬億,形成了巨大的規模。煤炭協會公布的國內煤炭產能57億噸讓很多人都樂觀不起來,但這57億噸是含在建煤礦,而且就算生產礦井而言,很多省份即使放開干,出煤量也就產能的60%左右。煤炭主要是品種過剩和區域過剩,品種上是焦煤和動力煤,焦煤受制于鋼鐵行業,動力煤僅進口量去年就下滑32%;區域上主要是晉陜蒙寧大概有6億噸過剩。當下,很多煤礦依舊在扛,就是維持現金流給工人發工資,但受制于三個因素,一個是需求持續下降,煤價2016年大概率會下破350,逼近300;第二個銀行惜貸,黃金十年里,煤炭全行業凈賺2200億元,但現在全行業在銀行體系貸款額已近4000億元;第三個是煤田裝備,煤礦設備一般使用周期5年左右,13年至今已近3年。目前,國發供給側改革意見已出,國資委及各省市也都在準備化解過剩產能初步方案,意見中提出的3-5年退出產能和減產近10億噸不是隨便拍的。

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